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昨天是 PMI 數(shù)據(jù)日，首先英國 7 月制造業(yè) PMI 指數(shù)結(jié)果為 45，隨后德國公布制造業(yè) PMI 指數(shù)為 38.8，低于預(yù)期的 41，且創(chuàng)近 40 個月新低，這些數(shù)據(jù)結(jié)果仍顯示出制造業(yè)在利率上升和供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)的重壓下苦苦掙扎的長期趨勢，不過服務(wù)業(yè) PMI 則因消費力度展現(xiàn)韌性而持續(xù)較強勁的表現(xiàn)。

在美國方面，7 月 S&P 制造業(yè) PMI 表現(xiàn)稍好，上升 2.7 點至 49，而服務(wù)業(yè) PMI 初值則略微下降至 52.4，但仍處于擴張區(qū)間；然而，伴隨著較佳 PMI 指數(shù)出現(xiàn)的是不樂見的價格反彈，投入價格從上個月的 47.2 反彈至 50.6，且評論稱「銷售價格指數(shù)的調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)了一個令人擔(dān)憂的信號，通脹在短期內(nèi)可能難以進(jìn)一步降至 3% 以下」。

談到價格壓力，有消息稱 Exxon 旗下一家煉油廠因催化裂化裝置發(fā)生故障將停產(chǎn) 3–4 周，汽油期貨價格因此飆升，而供應(yīng)緊張正好出現(xiàn)在 OPEC+ 已經(jīng)開始減產(chǎn)之際，導(dǎo)致原油價格上漲至 5 月份以來的高點，并突破 200 日移動平均線。

即使在最近幾次疲軟的 CPI 發(fā)布后通脹預(yù)期已大幅放緩，但汽油價格的上漲并沒有被市場忽視，在經(jīng)歷了長期停滯后，市場對抗通脹債券 (inflation protected securities, TIPS) 的需求已連續(xù)兩天大幅上漲。

就在本周即將舉行的美聯(lián)儲/歐洲央行/日本央行會議之前，中國領(lǐng)導(dǎo)層剛結(jié)束了中央政治局會議，為 2023 下半年設(shè)定政策基調(diào)。與之前的預(yù)期不同，官員們承認(rèn)當(dāng)前經(jīng)濟運行面臨「新的困難挑戰(zhàn)」，并誓言將在當(dāng)前政策空間內(nèi)穩(wěn)步推進(jìn)刺激措施；會議也指出要「適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策」，并在維持貨幣穩(wěn)定的同時「活躍資本市場」，最后，黨呼吁「制定實施一攬子化債方案，以有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險」，顯示對地方政府風(fēng)險持續(xù)打擊的軟化姿態(tài)。

有趣的是，由于對會議的預(yù)期非常低，恒生指數(shù)初步表現(xiàn)疲弱，期貨當(dāng)日下跌近 2%，直至紐約開盤時才出現(xiàn)延遲反應(yīng)，從谷底反彈至 4%；雖然反彈的時機令人懷疑，且仍然缺乏經(jīng)濟刺激措施的細(xì)節(jié)，但考慮到香港和中國股市的持倉量都相對不足，市場有機會在短期內(nèi)受預(yù)期驅(qū)動出現(xiàn)軋空行情，進(jìn)一步推高價格，預(yù)計未來幾天或幾周內(nèi) A 股和恒生指數(shù)的價格走勢將較為震蕩。

在加密貨幣方面，隨著監(jiān)管和 ETF 申請的熱潮持續(xù)消退，且市場內(nèi)部不穩(wěn)定，價格繼續(xù)緩慢下跌，不過 SEC-Ripple 的裁決衍生出一個有趣的發(fā)展，近期 Altcoins 在交易量方面的主導(dǎo)地位有所增加，因為相較于宏觀敘事，交易員現(xiàn)在更關(guān)注「證券代幣」的監(jiān)管影響，特別是從證券分類的分歧（散戶 vs 機構(gòu)）中潛在的受益者（或輸家）。

此外，即使是非專業(yè)人士也難以忽視 DOGE 的卓越表現(xiàn)，其價格在過去 24 小時內(nèi)上漲了 6.5%，而 Bitcoin 則是下跌了 3%，Elon Musk 突然宣布，Twitter 及其深受喜愛的「小鳥標(biāo)志」將退役，取而代之的是新的名稱「X」，這引發(fā)了市場的瘋狂臆測，認(rèn)為 Elon 最喜歡的寵物代幣終于將以某種形式與新的平臺品牌整合。

最后，Sam Altman（因 OpenAI 出名）的 WorldCoin 代幣昨天上線，交易首日從開盤價 0.15 美元飆升至最高 5.29 美元，Musk 與 Altman 之間多年來的 AI 競爭已廣為人知，而隨著他們逐漸揭露其最新項目的更多細(xì)節(jié)，市場也高度期待他們是否會在加密貨幣領(lǐng)域繼續(xù)展開競爭。