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作者：Zen

熊市之下，風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)加密貨幣的興趣大幅放緩，旗下?lián)碛?只基金的知名加密投資機(jī)構(gòu)10T Holdings（簡(jiǎn)稱“10T”）目前已“彈盡糧絕”，這個(gè)管理著12億美元資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)只能在等待著下一輪牛市或者對(duì)加密機(jī)構(gòu)IPO的進(jìn)一步開放。而背后的兩位創(chuàng)始人，卻正在為各自新推出的基金募集，并都將繼續(xù)專注于加密行業(yè)。

10T的名字來(lái)源于創(chuàng)始人Dan Tapiero對(duì)加密行業(yè)的期望，他曾在2019年時(shí)預(yù)測(cè)加密貨幣總市值將增長(zhǎng)30倍，并最終達(dá)到10萬(wàn)億美元，因而他將自己的加密貨幣投資基金命名為10T。與Paradigm等其他數(shù)字資產(chǎn)基金不同，10T專注于投資處在中后期的數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)的公司。在他看來(lái)，有許多風(fēng)險(xiǎn)基金為種子期和早期公司提供融資，但幾乎沒有專門致力于提供后期資金和流動(dòng)性的基金。10T 直接向早期基金和希望從早期投資中獲得一些籌碼的投資者提供流動(dòng)性，所以作為早期投資者們“接盤俠”的10T，無(wú)疑為自己選擇了“Hard”模式。

從2021年年初推出首個(gè)基金至今，10T Holdings 已共有三只基金，管理12億美元資產(chǎn)。通過(guò)一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)，10T投資規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的成熟公司，其投資組合大都是加密行業(yè)的知名公司和項(xiàng)目，如Ledger、Kraken、eToro、Yuga Labs、Helium開發(fā)商N(yùn)ova Labs、Deribit和Animoca Brands。

10T Holdings的核心團(tuán)隊(duì)

作為黃金和比特幣的長(zhǎng)期倡導(dǎo)者，知名投資人Dan Tapiero在宏觀和大宗商品投資與交易、研究和經(jīng)濟(jì)學(xué)以及創(chuàng)業(yè)方面擁有 30 年的經(jīng)驗(yàn)，他是10T Holdings的核心，擔(dān)任管理合伙人、首席執(zhí)行官兼首席信息官。Tapiero在機(jī)構(gòu)投資管理領(lǐng)域擁有廣泛的關(guān)系，在創(chuàng)立 10T 之前，他曾在2003 年創(chuàng)立的全球宏觀投資基金 DTAP Capital Advisors，隨后還在2014 年創(chuàng)立了實(shí)物貴金屬平臺(tái) Gold Bullion International (GBI) 。比特幣理論與實(shí)物黃金之間的核心相似之處，幫助他認(rèn)識(shí)到了數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)增長(zhǎng)的可能性。

2013年，Dan Tapiero開始關(guān)注比特幣，不過(guò)其最初因市值太小和“風(fēng)險(xiǎn)投資的玩物”等想法而將之拋售。隨著加密貨幣領(lǐng)域的發(fā)展，他發(fā)現(xiàn)自己忽視了比特幣的價(jià)值，其觀念進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)橄嘈潘梢猿蔀橐环N金融體系，并成為堅(jiān)定的支持者和布道者。

2021年2月，Tapiero推出了一只2億美元的基金，10T正式開始在加密行業(yè)投資；同年9月，10T旗下的兩只基金10T Fund和 10T DAE Expansion Fund已共獲得近 3.89 億美元的資本承諾，加上共同投資和次級(jí)顧問，10T為其戰(zhàn)略總共籌集了近7.5 億美元；而同年年底，10T又推出了第三只數(shù)字資產(chǎn)投資基金，打算籌集5億美元，但最終并未公開實(shí)際完成金額。10T的投資方包括多元化的資產(chǎn)配置者，除了高凈值個(gè)人之外，還有公共養(yǎng)老金計(jì)劃、捐贈(zèng)基金、基金會(huì)和家族辦公室，其中包括了密歇根市政雇員退休系統(tǒng)和Alan Howard。

Stan Miroshnik 是 10T 的合伙人兼聯(lián)合創(chuàng)始人，他在投資銀行、企業(yè)融資和風(fēng)險(xiǎn)投資方面擁有近 20 年的經(jīng)驗(yàn)，并從中與數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)家、公司、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融技術(shù)和區(qū)塊鏈投資者建立了深厚的全球關(guān)系。Stan專注于金融技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域，他是一位多產(chǎn)的早期投資者，曾擔(dān)任多家早期公司的顧問和董事會(huì)成員。他曾擔(dān)任過(guò)專注于數(shù)字資產(chǎn)的投資銀行Element / Actual Group和Tangent Capital Partners 的董事總經(jīng)理，以及專門專注于加密資本市場(chǎng)的數(shù)字金融投資銀行 The Argon Group的首席執(zhí)行官。

除了Dan和Stan之外，10T的幾位合伙人也在投資領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)與人脈。Eric Vincent 是10T的合伙人兼總裁，他在創(chuàng)建、發(fā)展和管理另類資產(chǎn)管理公司方面擁有超過(guò) 25 年的經(jīng)驗(yàn)。在加入 10T 之前，Eric曾擔(dān)任Mubadala Capital的業(yè)務(wù)開發(fā)主管，該機(jī)構(gòu)是阿聯(lián)酋穆巴達(dá)拉主權(quán)基金（Mubadala Investment Company）的另類投資部門；Joe Majocha 是 10T 的合伙人兼首席財(cái)務(wù)官，他曾擔(dān)任 Two Sigma Investments 的董事總經(jīng)理，并擔(dān)任 Two Sigma 私人投資部門的首席運(yùn)營(yíng)官兼首席財(cái)務(wù)官；此外，10T的合伙人兼副主席Michael J. Dubilier于1983年進(jìn)入投資領(lǐng)域，他在私募股權(quán)和工業(yè)、消費(fèi)品和科技公司直接投資以及創(chuàng)業(yè)方面擁有 30 多年的經(jīng)驗(yàn)。

10T已部署完所有資金，兩位創(chuàng)始人今年各立門戶

今年年初，10T內(nèi)部悄然生變，Tapiero在2月接受The Block采訪時(shí)表示，10T后續(xù)不再進(jìn)行任何融資，也不會(huì)再推出新的10T基金。兩位創(chuàng)始人選擇“分道揚(yáng)鑣”，各自成立新的基金，據(jù)領(lǐng)英信息顯示，Tapiero和Miroshnik在今年1月份分別成立了投資機(jī)構(gòu)，但均依然保留10T的職位。根據(jù)彭博社今年5月的報(bào)道，匿名人士稱10T Holdings已經(jīng)部署完此前籌集到的所有資金。所以10T面臨“無(wú)米下鍋”的困境，只能做好此前投資的投后工作，坐等退出。

據(jù)The Block 2月消息，Tapiero表示正在建立自己的私募股權(quán)公司1RoundTable Partners（簡(jiǎn)稱“1RT”），其目標(biāo)是于第三季度末籌集10億美元的資金，目前已獲得“宏觀之神”的之稱的Alan Howard等知名投資者的支持。

作為10T Holdings投資策略的演變和延續(xù)，1RT的核心團(tuán)隊(duì)基本都來(lái)自10T，Tapiero 邀請(qǐng)10T合伙人Michael Dubilier和Eric Vincent加入，Joe Majocha也在1Rountable仍擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官，此外，Tapiero還招募了蘇富比前首席執(zhí)行官Tad Smith作為顧問合作伙伴。從投資策略方面來(lái)水，1RT的重點(diǎn)依然是支持“在未來(lái) 5 至 10 年內(nèi)有大幅價(jià)格升值的潛力”的中后期數(shù)字資產(chǎn)公司。根據(jù)相關(guān)材料，1RT的旗艦基金將有5年投資期和10年基金期限，其投資重點(diǎn)將大致分為三類：新時(shí)代數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)、數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和元宇宙類別，其中包括專注于NFT的公司。

10T的另一位創(chuàng)始人Stan Miroshnik也自立門戶， 今年5月，新的專注于加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)投資公司 TenSquared Capital（簡(jiǎn)稱“10SQ”）被彭博社報(bào)道稱正在尋求籌集2億美元的資金。根據(jù)彭博社查閱的內(nèi)部文件，Stan Miroshnik在10SQ擔(dān)任首席執(zhí)行官和管理合伙人，而幾位前 10T 高管也隨他一同加入。與10T專注于中后期項(xiàng)目不同，由善于早期投資的Stan Miroshnik領(lǐng)導(dǎo)的10SQ 打算通過(guò)股權(quán)投資的方式支持各個(gè)階段的加密項(xiàng)目。根據(jù)已籌集到的資金，10SQ 已經(jīng)進(jìn)行了兩項(xiàng)投資，其中包括一家加密錢包基礎(chǔ)設(shè)施初創(chuàng)公司。

投資明星項(xiàng)目，看好加密企業(yè)IPO

10T專注于投資數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)中的中后期項(xiàng)目，其所參投輪次的資金規(guī)模相對(duì)較大。例如今年以來(lái)10T陸續(xù)公開領(lǐng)投的3個(gè)項(xiàng)目，其中規(guī)模最小的為Blockworks于今年5月公布的1200萬(wàn)美元，QuickNode和AI Metaverse則分別獲得了6000萬(wàn)美元和5400萬(wàn)美元的資金。

10T所投項(xiàng)目大都已發(fā)展成熟，基本都在行業(yè)內(nèi)有相當(dāng)?shù)闹?。其投資組合中的Circle、eToro、Kraken等公司近些年一直在籌備上市，而10T也想要通過(guò)首次公開上市（IPO）的方式退出。但由于面臨加密貨幣熊市的沖擊，以及受到嚴(yán)格監(jiān)管審查的阻礙，目前這些公司都尚未成功上市。但Tapiero仍對(duì)加密貨幣公司上市的前景表示樂觀，他認(rèn)為2024年下半年和2025年可能是一個(gè)好時(shí)機(jī)，并預(yù)測(cè)屆時(shí)會(huì)有一些加密貨幣企業(yè)上市。

元宇宙&NFT

• Animoca Brands：元宇宙游戲和風(fēng)險(xiǎn)投資巨頭。
• Candy Digital：數(shù)藏開發(fā)公司，是美國(guó)職業(yè)棒球大聯(lián)盟、Netflix、WWE、Getty Images和Race Team Alliance的官方數(shù)字收藏合作伙伴。
• Doodles：社區(qū)驅(qū)動(dòng)的NFT 品牌
• Futureverse：AI 元宇宙初創(chuàng)公司，其將11家元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施和內(nèi)容公司整合到一個(gè)協(xié)作生態(tài)系統(tǒng)中，并提供了構(gòu)建元宇宙應(yīng)用程序的基本組件。
• Yuga Labs： Bored Ape Yacht Club (BAYC) 的開發(fā)商，旗下還擁有CryptoPunks 和 Meebits IP。

基礎(chǔ)設(shè)施&工具

• Bitfury：區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施提供商，開發(fā)并提供企業(yè)、政府、組織和個(gè)人在區(qū)塊鏈上安全轉(zhuǎn)移資產(chǎn)所需的軟件和硬件解決方案。
• CertiK：區(qū)塊鏈安全和代碼審計(jì)機(jī)構(gòu)，利用人工智能技術(shù)來(lái)保護(hù)和監(jiān)控區(qū)塊鏈協(xié)議和智能合約。
• Figment：區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)提供商，提供企業(yè)級(jí)節(jié)點(diǎn)和質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施、Hubble Web 3 瀏覽器和開發(fā)人員工具。
• Qredo： 加密托管和結(jié)算技術(shù)公司，提供由多方計(jì)算 (MPC) 保護(hù)的去中心化加密托管。
• QuickNode：區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施公司，為開發(fā)人員提供節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用程序編程接口 (API)。
• Ledger：加密硬件錢包提供商
• Nova Labs： Helium 區(qū)塊鏈背后的開發(fā)公司。Helium 是一個(gè)去中心化無(wú)線網(wǎng)絡(luò)Helium，
• InfStones：區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施提供商，通過(guò)其通用平臺(tái)支持50多個(gè)公共區(qū)塊鏈上的數(shù)千個(gè)節(jié)點(diǎn)。

金融資產(chǎn)：

• Huobi：加密貨幣交易所，成立于 2013 年
• Gemini：加密貨幣交易所，成立于2014年
• Kraken：加密貨幣交易所，成立于 2011 年
• 2TM Group：巴西加密公司，旗下加密貨幣交易所Mercado Bitcoin于 2013 年成立
• Deribit：加密貨幣衍生品交易平臺(tái)，也是全球最大的機(jī)構(gòu)級(jí)加密貨幣期權(quán)交易所
• eToro： 社交交易投資網(wǎng)絡(luò)，使用戶能夠觀看其他用戶的金融交易活動(dòng)、復(fù)制這些活動(dòng)并進(jìn)行自己的交易。
• Circle： 穩(wěn)定幣USDC的開發(fā)商和發(fā)行商
• Figure：區(qū)塊鏈貸款公司，利用 Provenance 區(qū)塊鏈進(jìn)行貸款發(fā)放、股權(quán)管理、私募基金服務(wù)、銀行業(yè)務(wù)和支付。
• Ledn：加拿大加密借貸平臺(tái)

其他：

• Blockworks： 新聞媒體和信息平臺(tái)，功能包含編輯網(wǎng)站、時(shí)事通訊、播客、會(huì)議、研究和數(shù)據(jù)平臺(tái)。
• TRM Labs：區(qū)塊鏈情報(bào)公司，幫助金融機(jī)構(gòu)、加密貨幣企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)檢測(cè)和調(diào)查與加密貨幣相關(guān)的金融犯罪和欺詐。