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近期Meme代幣大火，其中代表性的項目就是AIDOGE和PEPE，其大火的原因看起來是暴富效應(yīng)刺激，更本質(zhì)原因還是近期加密市場乏善可炒，市場或許到了該擠一擠泡沫的時候了。事實上，去泡沫并非是壞事，這可以讓開發(fā)者更專注于技術(shù)開發(fā)；而對于投資者而言，也是撿優(yōu)質(zhì)籌碼的絕好時機。那么，2023年下半年有哪些賽道值得關(guān)注呢？加密大V都看好哪些賽道？加密市場未來顯示出怎樣的發(fā)展趨勢？

L2余熱未盡，Meme代幣借勢炒作

借助L2龍頭ARB的余熱，市場再度興起對于Meme代幣的炒作，近期熱度最高的是AIDOGE和PEPE。那么為什么AIDOGE和PEPE能迅速走熱呢？

我們先來談一下AIDOGE。首先，AIDOGE很好借助了Arbitrum的余熱，在“熱錢”還留在Arbitrum生態(tài)內(nèi)，其采用公平分配的方式成功激發(fā)出了市場的炒作情緒。根據(jù)官方介紹，ArbDogeAI 是 Arbitrum 生態(tài)系統(tǒng)中的一項實驗，其項目代幣AIDOGE 于 4 月 15 日上線，代幣總量為 210, 000, 000, 000, 000, 000 個（2.1 兆個），具有 ARB 代幣空投資格的地址可以免費領(lǐng)取 代幣總量的95% ，剩余代幣總量的5% 用于激勵邀請用戶。

其次，AIDOGE設(shè)計了新的代幣領(lǐng)取機制等，其降低了市場拋壓，從而延長了項目周期。AIDOGE分發(fā)數(shù)量與其他項目平均分配的方式不一樣，其采用領(lǐng)取越早數(shù)量越多的機制。這激勵了早期發(fā)現(xiàn)的用戶，并形成很好的宣傳效應(yīng)，前 6 萬多個地址領(lǐng)取的代幣數(shù)量是第 9 萬個地址開始領(lǐng)取數(shù)量的一倍，這種機制在某種程度可以降低市場拋壓。

最后，AIDOGE借鑒早期MEME代幣經(jīng)驗，為AIDOGE創(chuàng)造需求。一方面，官方為AIDOGE設(shè)計了交易燃燒稅的機制，用戶在鏈上每次交易都有 15% 的燃燒稅，這部分收入用于激勵挖礦、流動性質(zhì)押、以及購入ARB進行抽獎等。另一方面，官方計劃推出 AI NFT 系列，用于訓(xùn)練、創(chuàng)作和生產(chǎn)；還有 AICODE、DAO，通過這些刺激市場。

Pepe的暴熱更多是運用了Meme代幣常用的“套路”——暴富故事。根據(jù) Pepe 官方推特，其于 4 月 5 日發(fā)表首條推文，當(dāng)時關(guān)注甚少，項目于 4 月 15 日上線 PEPE 代幣，主打的概念是“讓 memecoins 再次偉大“。據(jù) Lookonchain 數(shù)據(jù)顯示，某巨鯨地址在 4 天內(nèi)囤積 5.9 萬億枚 PEPE，在 4 月 20 日 便價值185 萬美元，若以當(dāng)時價格全部出售（目前暫未出售），本次投資回報將達到 7370 倍。在暴富效應(yīng)的刺激下，市場炒作熱度不斷升溫，PEPE在其他方面相較傳統(tǒng)Meme代幣并無太多創(chuàng)新的地方。

短期乏善可陳，未來有哪些賽道值得關(guān)注

Meme代幣的興起，實質(zhì)上是短期市場缺乏熱點炒作的結(jié)果。從板塊輪動的角度看，市場在炒作比特幣、主流幣、山寨幣之后，一部炒作資金往往開始關(guān)注Meme代幣，而炒作完Meme代幣之后，市場或?qū)⒂瓉硪欢握{(diào)整期。在這個階段，市場一方面進行擠泡沫，一方面會促使項目方開始專注于開發(fā)。從本質(zhì)上講，每一次市場的大漲，都是技術(shù)驅(qū)動的。從年初到現(xiàn)在，最重要的技術(shù)發(fā)展就是以太坊上海升級，圍繞這次技術(shù)升級直接推動質(zhì)押賽道的爆發(fā)?？梢哉f，目前加密市場的發(fā)展主要還是圍繞以太坊和比特幣，所以對于未來熱點的捕捉還是要在以太坊和比特幣的大敘事下捕捉利益相關(guān)賽道。那么，未來加密市場哪些賽道值得關(guān)注呢？

以太坊坎昆升級最主要的一項就是EIP-4844，其直接利好Layer2。從根本上說，L2需要將L2 txs 提交給L1（以太坊），以達到與L1相同的安全級別。在坎昆升級之前，L2 txs 存儲在L1 txs 的 Calldata 中,但這種方式成本高，而且 Calldata 的空間有限。在坎昆升級之后，L1將被存儲在一個名為“Blob”的新位置。Blob 存儲成本低，空間更大。簡而言之，坎昆升級將使L2的速度提高 10-100 倍且成本更低。目前L2龍頭ARB、OP或許獲益最多，除此之外，ZK系列最值得關(guān)注。未發(fā)幣的ZK系龍頭有ZKS、STARK、SCROLL等，如果發(fā)幣預(yù)計將出現(xiàn)OP和ARB一樣的暴富盛況；早期已發(fā)幣的ZK系同樣值得關(guān)注，其中龍頭項目有LRC、IMX等，在技術(shù)升級后，這些具備生態(tài)應(yīng)用的項目或?qū)⒂瓉肀l(fā)。其他值得關(guān)注的L2項目還有MATIC、SHIB、CULT等。

除了以太坊 EIP-4844 之外，還有其他一些重要的協(xié)議升級或?qū)⒊霈F(xiàn)在坎昆升級中。第一個是EIP-4788，它可以在 EL 中公開 CL Beacon Chain 的狀態(tài)，這將允許在 EL 上執(zhí)行的智能合約對 CL 進行最小化信任訪問，這與質(zhì)押池、再質(zhì)押協(xié)議、MEV 等相關(guān)。其他的還有EIP-6914 、EIP-3175、EIP-6493。

除了Layer2，NFTFI或也值得關(guān)注。NFT市場目前最大的問題就是泡沫巨大，易被操控，流動性差，這使得很多人望而卻步；但NFT市場與傳統(tǒng)市場很容易結(jié)合，其潛力巨大，比如很多知名品牌都發(fā)行了NFT，一些項目也積極與NFT藍(lán)籌合作?？梢哉f，NFTFI是NFT市場發(fā)展到一定規(guī)模后的必然產(chǎn)物，也是區(qū)塊鏈金融進一步發(fā)展的結(jié)果和延伸，這未來有望成為加密市場最大的爆發(fā)點。近期值得關(guān)注的就是Blur推出的借貸協(xié)議Blend，以及比特幣NFT運動的興起。

NFT市場上目前流行的是點對池子模式（主要項目有BendDAO和ParaSpace），其借鑒了DeFi的池子模型。在這種模式下，協(xié)議將貸款人的資金匯集成池子，貸款利率通過資金使用率驅(qū)動，也就是貸款人的資金時刻處于部分被借狀態(tài)，“資金使用效率”更高。但這里有一個犧牲，那就是基本上是固定的抵押率（LT V），而且LTV設(shè)置傾向保守，比如Bend用floor price做LTV的基礎(chǔ)，LTV偏低（40%）；ParaSpace在LTV上做出更多顆粒度。

不同于點對池子模式，Blend采納的是點對點模式，但做了幾個改善，融合了池子模式的幾個優(yōu)點：第一，Blend沒有到期日，這個是對傳統(tǒng)點對點模式最大的改進；第二，Blend沒有預(yù)言機，不依賴外部預(yù)言機，協(xié)議上有更大自洽性和安全性，它實際上把LTV本身給微分化，顆粒度無限細(xì)；第三，貸款人資金效率提高，貸款人的資金是可以多用的，既可參與Blur的bidding（dex流動性提供）同時可以做貸款人提供流動性；這是交易+借貸的資金聚合。不過，Blend并非沒有缺點：Blend本質(zhì)上是對貸款人友好，對借款人不友好的協(xié)議設(shè)計。對借款人來說，因為貸款人可任何時候發(fā)起“再融資”，借款人需要為這個貸款人的“選擇權(quán)”支付更高的代價。這種模式有可能會被貸款人濫用，比如用低利息貸款引誘借款人上鉤，然后頻繁發(fā)起“再融資”，借款人稍不注意，NFT隨時會被以物抵債。

比特幣網(wǎng)絡(luò)上NFT市場，也是未來NFT賽道爆發(fā)的一個重要推動因素。從目前數(shù)據(jù)看，以太坊上的NFT交易雖有所降低，但比特幣上的NFT卻非?；钴S。Dune在5月5日數(shù)據(jù)顯示，比特幣NFT協(xié)議Ordinals鑄造銘文總量已達約362.5萬枚，增長速度驚人。在NFT玩法上，目前比特幣上的NFT主要還是借鑒以太坊上的模式。

加密大V都看好哪些加密賽道？

上面我們主要圍繞以太坊和比特幣探討了未來加密市場的敘事方向。那么除此之外，還有哪些賽道值得關(guān)注？加密大V又是如何看待的呢？本文下面梳理了八位加密大V的看法，僅供讀者參考。

rektdiomedes認(rèn)為2023 年的三大趨勢分別是LSD（流動性質(zhì)押衍生品）、Gamble Fi 和合成資產(chǎn)（Synthetics）。我非?？春?/p>

Frax Finance，因為我認(rèn)為穩(wěn)定幣是 DeFi 的主要“粘性用例”，無論整個加密領(lǐng)域走向何方，我相信 Frax Finance 的創(chuàng)始人 Sam Kazemian 和其工作人員非常有能力創(chuàng)造巨大價值。

Crypto Ita認(rèn)為2023 年看好的三大趨勢：L2，特別是以太坊 zkEVM L2；另外現(xiàn)在 DeFi 的治理并不完美，像 Arbitrum AIP-1 提案爭議這樣的情況并不少見。我認(rèn)為我們將慢慢地發(fā)展和改變治理方式，探索新的投票方式。治理永遠(yuǎn)不會完美，但我們可以不斷改進。3.我不確定 2023 年的最后一個趨勢是什么，但可以肯定的是，我對 DeFi 總體上非常樂觀，比如 DEX 或永續(xù)合約等殺手級應(yīng)用，甚至是一些期權(quán)經(jīng)紀(jì)商。

The DeFi Investor認(rèn)為2023 年的三大趨勢分別是：LSD（流動性質(zhì)押衍生品）、永續(xù) DEX、以及以太坊 L2 的崛起。

The DeFi Edge認(rèn)為2023 年的三大趨勢分別是：ZK-Rollup 之戰(zhàn)，NFT 金融化，去中心化穩(wěn)定幣。我最喜歡的趨勢和原因是去中心化的穩(wěn)定幣。穩(wěn)定幣并不性感，也沒有任何百倍級玩法。各國政府正試圖扼殺加密貨幣。我們對 USDC 和其他中心化穩(wěn)定幣的依賴是一個失敗點。我看好 Curve 的 crvUSD、Aave 的 GHO 和 Redacted Cartel 的 indinero。

Louround認(rèn)為2023 年的三大趨勢分別是：更多地采用 DeFi 平臺和整體去中心化、以太坊擴展解決方案、復(fù)制交易。

Minty認(rèn)為在 2023 年將看到的三個趨勢是：ETH LSD 在上海升級下的擴展、在區(qū)塊鏈中實現(xiàn)真實世界資產(chǎn)（RWA）的更多途徑，以及在區(qū)塊鏈之間提供無縫集成的平臺。

Ignas | DeFi Research認(rèn)為2023 年的三大趨勢分別是：模塊化區(qū)塊鏈敘事的增長、真實世界資產(chǎn)、智能賬戶（賬戶抽象）。

DeFI Saint認(rèn)為2023 年的三大趨勢分別是：LSD、L2（zkEVM）敘事和 RWA。我最喜歡的趨勢是 L2，這只是一個開始，更多的 L2 仍然在主網(wǎng)上發(fā)布，并且沒有發(fā)幣，很多人猜測后續(xù)會有空投，我們會繼續(xù)看到 TVL 流入的重新分配。

2023年加密賽道展望

目前市場普遍比較看好的就是Layer2賽道，因為這是以太坊坎昆升級最直接的利好賽道，市場上的加密大V也普遍看好，這說明具備很強共識，對這一賽道細(xì)耕很有必要。另外一個值得關(guān)注的變化就是NFT金融化，本文認(rèn)為這是區(qū)塊鏈金融的進一步發(fā)展和延申，NFTFi的設(shè)計本質(zhì)上還是在DeFi設(shè)計的基礎(chǔ)上進行，NFTFI未來有望與DeFi互通構(gòu)建出完整的區(qū)塊鏈金融；同時NFT開始向比特幣轉(zhuǎn)移，這有望為加密市場創(chuàng)造出新的市場需求，并推動NFT市場的整體發(fā)展。